宋天让刘正龙划船逃走，自己把吴宣的官军引到山顶断崖边，最终纵身跳海。吴宣认为大功告成，就回朝复命了。
刘正龙回来后找到宋莲芯与郑和，把莫干岛发生的一切告诉他们，郑和悔恨不已，却又万般无奈。
郑和觉得自己有负圣恩，愧对莲芯姐和宋天，正准备自刎，被赶来的徐妙锦制止了。她告诉郑和，正因为先帝的夙愿未了，你我就都没有权利沉湎于一己之怨。郑和明白了，自己是能把大航海进行下去的惟一希望，无论如何都没有资格断送生命。
新皇上废除巡洋国策，生怕难以服众，还给汉王起兵以口实。所以，无论怎样都要把下海巡洋的危害做实，让天下人无话可说。他在奸臣裘广德的挑唆下，已经想好找一顶帽子，硬戴在郑和头上。
三堂会审，这些罪名却被郑和批驳得体无完肤。裘广德等无奈拿出《航海日志》《开辟海域疏》还有《航海图》，准备付之一炬。
恼羞成怒的朱高炽见郑和不认罪，继续威逼他。夏原吉闻讯郑和在绝食，赶来狱中看望，劝他保重身体。郑和坚定地告诉他，舍命易；认罪难！
夏原吉记得皇上说过，牢房是个难得清净的地方，可以养养身子，想想事儿，将来厚积薄发，一飞冲天。他开导郑和去向洪熙皇帝悔罪，代君受过，替主蒙冤！
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