侍郎夏原吉斗胆进谏，先废止削藩之策；再对朱棣围而不打，挫其锐气、耗其精力。
朱允炆情急，下旨拜李景隆为平燕大将军，亲自设宴送行。李景隆涕泪滂沱，立誓六个月内，提朱棣头颅报效皇恩！
北平王府，诸将得报朝廷派六十万大军进攻，俱有忧色。朱棣为振奋军心，告诉燕军将士，李景隆乃锦绣皮囊，朱允炆拜将此人北伐，不足畏惧。在旁的马和，看到燕王在大敌压境时如此智勇，感概不已。
为化险歼敌，朱棣竟然将主力部队全部拉出北平，到外围去和南军打运动战，而将北平城做为一个巨大的诱饵。他让徐王妃留下，又要求世子朱高炽必须坚守三十天。
马和到莲芯家告别，要她等着燕军将士凯旋。
夏原吉奉旨前来北平，与朱棣一番舌战，反让燕王对他心生爱才之意。
朱高炽临危受命，成为全城最高统帅。他在母亲的全力支持下，奔走在城防各处，动员所有兵民共同护城应敌。
在押解粮草前往预定战场的路上，二王子朱高煦中了调虎离山之计。铁平在凌晨时奔袭燕军的粮草大营，把十万石军粮全部焚尽！
朱高煦准备以死谢罪，被马和制止。
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