在鲜花和美女的簇拥下，大明官兵在女儿国受到极为热情的欢迎。官兵、船员、商人和当地土著一起喝酒、唱歌、起舞……
陈祖义把被俘的吴宣带到一个房间里，提议双方合作，并明确了利益分配，吴宣默认了。
郑和率领队伍在行进中，遭到了女酋长布下的埋伏。郑和积极抵抗时，陈祖义又杀出来。狭路相逢，陈祖义想生擒郑和换宝船，在敌众我寡的情况下，郑和边打边退。吴宣乘机逃回了天元号，告诉王景弘等人，郑和可能阵亡了。
脱离险境的郑和乘小舢板回到天元号，制止了吴宣蒙骗部属，企图篡夺船队大权的阴谋。
有的省出现旱灾、蝗灾，各地布政使要求朝廷放粮赈灾。天降奇恶，朝臣们担心此乃天怒人怨之凶兆！朱棣疑心有人在利用天灾做文章。
鲁艾岛上发生的一切，让郑和与王景弘都感到不解。郑和决定将计就计，准备让吴宣再去攻打陈祖义。
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