Morgana梦到Arthur做了国王，他封的王后正是她的女仆Gwen。Morgaus告诉Morgana必须破坏Arthur和Gwen，这样Morgana才有机会登上王位。
Morgana假意去劝说Arthur多陪陪Gwen。当Arthur和Gwen约会时，Morgana却趁机把Uther带到现场。在Morgana的诡计下，Uther要处死Gwen。
随后，在Merlin的帮助下，帮Gwen洗清了罪名，使Morgana的阴谋又一次落空。
第24集完结
第27集完结
全6集
第12集
第5集
第13集完结
第8集
第15集完结
第6集完结
第25集完结
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