在Uther一年多不惜人力物力的寻找后，Arthur一行人意外在森林里找到了Morgana。Morgana回宫后声称被绑架，她向Uther等人道歉，还告诉Merlin她非常理解他当初想杀她的行为，并为自己的所作所为后悔。但每当入夜后，Morgana骑马到城外见姐姐Morgause，带回施了魔法的新鲜曼德拉草放在Uther床下，严重影响了Uther的神志，他开始出现幻觉。
与此同时，Morgause联合了King Cenred打算里应外合覆灭Camelot。Gaius劝Arthur接手统治，Arthur拒绝。Merlin发现了Morgana的阴谋并跟踪而去，在森林中被Morgause姐妹二人发现并抓住。她们把他绑住丢在森林中，很快巨蝎开始袭击Merlin，受伤后的Merlin用最后的力气念出咒语唤来了巨龙救了自己…………
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