金宝和高孝仁回京之后，对已经成角的志高和李盛天说明了怀玉的近况，使众人忧心忡忡。金宝建议志高去上海找丹丹，志高却不忍离开亲人，更不愿面对兄弟间的离散和丹丹的伤怀，拒绝了。
从火车上逃离的丹丹投奔了在街边结识的富家女沈丽芳。
史仲明发来电报，要玉盛堂再派人去上海演出，并点名邀请宋志高。为和怀玉见面规劝其回京，李盛天决定亲赴上海。
临行前，李盛天向杂技摊子的黄师傅提亲，欲将小翘许配给志高，并带小翘同去上海，照顾志高的起居。
因为给学生印发传单而躲避危险的路新生，也接到史仲明的邀请，带着杜鹃到上海创办杂志。一群在北平结下缘分的人，殊途同归都到了上海。
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