孙中山广州遇袭，此时蒋介石已经从军队辞职回到了上海的住所，在庭院中摆弄起“其介如石”的字雕来。孙中山急电蒋介石回广州，蒋介石以为这下可以得到孙中山的重用，没想到孙中山还是只当他是个普通的将领。中共二大在上海召开，毛泽东到了上海却弄丢了地址，回到湖南继续搞工人消费合作社。
朱德拜访孙中山，孙中山将在上海筹措到经费双手奉上，希望朱德和金汉鼎能够重回滇军讨伐陈炯明，朱德觉得如此借着军阀打军阀实非上策，不肯应承。朱德转投陈独秀，希望可以加入中国共产党，却被陈独秀拒绝，并暗示他不防去欧洲历练一番。毛泽东与李立三等人在安源煤矿与工人同吃同住，更深切的体会到了工人之苦，迅速建立起工人们的团结。
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