广州商团暴动，包围了大元帅府。孙中山准备交出商团被扣的武器缓解局势，关键时刻汪精卫被周恩来鞭辟的分析打消，等人在周恩来的劝说下对商团进行坚决镇压。周恩来立了大功，成为黄埔军校政治部主任，立刻展开工作，扭转了政治部散漫无序的面貌。蒋介石对周恩来几经试探，故意刁难，却没想到周恩来虽然一介书生，却能应对自如，蒋介石发现人才难得，便欲收为己用。
北洋军阀的势力再度更替，冯玉祥主动邀请孙中山北上议和，完成统一大业。国民党中众人均不赞成，担心北洋军阀出尔反尔，但孙中山却为了统一中国的梦想，坚持带病前往。黄埔军校中，临行前孙中山参观黄埔军校，黄埔三杰的一表人才，和学员们高涨的革命热情让孙中山倍感欣慰，却没想到又遭遇陈炯明鸣枪威胁。
所有人都对病重的孙中山此次北上提心吊胆，同时也担心陈炯明借机反扑，便劝孙中山先往上海，再做打算。毛泽东一家此时在上海的生活十分拮据，全靠陈独秀和朋友们帮助才得以维持。
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