为了帮助楚留香找到线索，红袖不断地跟他分析线索。经过红袖的提醒，楚留香决定从画像入手追查。楚尾随蓉离开丐帮，二人遇到仍一心与楚留香决斗的中原一点红，蓉蓉这时才知道“张啸林”的真实身份。蓉蓉欲对楚留香动手，结果却被楚留香说服，决定跟他一起将事情查个水落石出，楚留香带着苏蓉蓉找到当年画画像的画师孙学圃，得知画中人的真实身份是丐帮前帮主仁慈的夫人，当年名动天下的秋灵素。秋灵素为武林第一美人，她曾许以千金要孙学圃画她的容貌，却在他画成之日，将他的双眼挖去了，虽然孙学圃眼睛已盲，但他丝毫没有后悔，反而以得见秋灵素为荣，令留香和蓉蓉大为意外，留香和蓉蓉一路相随产生情愫，蓉蓉芳心暗动，楚留香却只把她当红颜知己。
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