王盾率汉兵离开单于庭，昭君请王盾把她请求归汉的信交给新皇帝。之后，昭君和大王子便怀着复杂的心情等待着汉地的消息。这天，边马来报，汉朝廷的使者已到边关。所有人都以为，汉使这样郑重其事地前来，必定是接昭君回汉地的。几个小王子见到当了新单于的大哥为昭君将归汉地痛苦不堪，悄悄策划拦截并杀掉汉使、让昭君无法归汉。他们带着人马向汉边关而去。汉使在王盾所在的边关做短暂停留，并传达了朝廷的命令：张子先因揭发叛贼王怀有功，可以免罪回乡了。张子先迫不及待地离开营地。王盾告诉大家，这件事是张子先告发的。王怀自刎，倒在昭君怀中。屠耆孤涂悲恸不已，独自一人消失在草原尽头。王盾向昭君与新单于告别，返回汉关。草原又恢复了平静祥和。
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