纳溪战地医院布置舞台，夜晚灯火通明。为欢送董鸿铨等伤员归队举行联欢晚会。
蔡锷已经研究，因董鸿铨有勇有谋，将其由副营长提拔为支部长，会议虽有较大争执，朱德等力主启用有文化，又年轻的将领终于通过。蔡锷朱德等前往晚会现场。
晚会男女声会唱护国战争歌曲，都是自编自演，董、柳是晚会主角。
演出结束。蔡、朱等找到了董，说明提拔董的意思，董深感责任重大，与柳依依惜别，归队任职上战场。
并将目光停留在舞台两侧朱德题写的长联“滇南壮士集云溪，听铁骑声中，三渠洪水开天地；冀北胸襟环纳带，看朱坪阵地上，万里烽烟动古今”上，久久没有离开。
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