赵大对游击队吹嘘说慕容将军以龙佩相赠是有意招自己为乘龙快婿，队长孙振标闻言大喜，请他务必帮忙去凤翔镇救慕容父女。海口既已夸下，赵大骑虎难下，无奈只好赶赴凤翔。这一边，慕容卓已做好必死的准备，将凤佩和一块怀表留给女儿慕容清，劝女儿先回南京，慕容清不肯，慕容卓忍痛将她打晕，吩咐仆役将她带走。慕容卓的副官及他的替身参事黄伟都猜到将军并不打算离开凤翔镇，慕容对副官以实情相告。副官感动于慕容卓的深明大义，当一群误降此地的鬼子伞兵夜袭之时，带领众士兵以死掩护将军，壮烈牺牲。慕容清醒来，觉察出父亲的用意，毅然返回凤翔镇的慕容老宅，谁知刚回家便遇到鬼子的堵截。慕容清女扮男装和鬼子进行机智斡旋，偶遇赶来救慕容卓的赵大。
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