长林不想连累十几个兄弟，想承认是自己杀了日本士兵，被冯连长拉住，他灵机一动说是八路杀了日本人。日本人放了长林，让他去打八路。
冯连长因拒绝与八路军打仗，被日本人杀害。长林和其它伪军被逼与八路军展开兵刃战。在战场上，长林险些掐死了八路军的班长丁永泉。长林被八路军俘虏，怕丁班长报复想逃跑，结果班长大气量放过了他，八路军优待俘虏，还给长林发回家的路费，长林打心里钦佩八路军、丁班长。在和关常富回家的路上，长林吐露了心事，自己对八路军心生好感，一是因为要找玉秀，二是要把冯连长遗留下的财宝送回老家，所以才离开了八路军。长林把财宝的秘密告诉了关长富，并让他起誓，如果他有了三长两短，关常富替他完成心愿。
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