刘季将剑丢于地上，放话说，没本事杀了对方就好好当兄弟，还吩咐自己封了雍齿众人就要支持雍齿的决定。众人散去，他留下卢绾，告诉他雍齿是什么人自己清楚，但当下要齐心协力。此时萧何来劝说刘季，说非要打胡林的话，最好叫上其他起事的人。被刘季否定，萧何只好提出几点建议，说谨慎为妙。
咸阳大牢中，众罪臣与李斯冰释前谦，惺惺相惜。李斯回忆自己从官三十几载，最终却只落得这样的下场，不仅感叹人生无常。御史宣李斯问斩，众臣不舍，哭喊相送。另一边大狱中，赵高假惺惺送李斯新衣，被李斯不耻。赵高称自己就是要抓住权力。时辰已到，赵高最后假意送李斯，其实是告诫李斯李由将陪他一起死。最后赵高扔出令牌，李斯李由被斩。
此时秦宫内，秦二世惊醒，称作了噩梦。有人来报说李斯已被腰斩，正应了秦二世之梦。
刘季率手下出兵，在沛县城门与萧何告别，告诉他别多虑，静候佳音。
项羽帅军首战伤亡惨重，但最终告捷。
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