涅夫莱特发现水兵月亮的弱点就是夜礼服假面。然而，他并不知道水兵月亮的真实身份，为了引出水兵月亮，涅夫莱特向女学生们广发情书。奈留巧遇涅夫莱特，并误以为涅夫莱特就是夜礼服假面。同时，涅夫莱特也误以为奈留就是水兵月亮。约会当晚，涅夫莱特对奈留下手。小兔赶来营救却不敌涅夫莱特。这时，真正的夜礼服假面出现了……
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