常叔押送刺绣商行进的原料在上海郊外被土匪抢劫，无奈之下去找龙先生求助。龙先生又找到江海洋，请他帮忙，顺便剿灭土匪，为地方除害。江海洋答应，并与张大器设计一举击溃土匪，夺回了原料，还搭救了一名叫吴大奎的过路商人。得知此人是虹口捕房吴宗道的亲戚后，江海洋萌生了依靠此人引荐，打入巡捕房的想法，并得到了杜凌云的支持。
江海洋与手下马春荣携带礼品登门造访，吴宗道乐于送个顺水人情。将江海洋安排在捕房做副探长。但让江海洋意外的是，吴宗道竟然提出了让江海洋借助与杜凌云的关系，收服手枪队。
对北川有情的友美与北川约定终身，秋野来找北川，友美知趣地回避。秋野指示北川要展开行动，大力宣传中日亲善，激化国民党内的亲日派和主战派的矛盾。为此秋野宴请了在上海的日侨的头面人物，大肆宣扬。不仅如此，秋野还暗藏更大的狼子野心，他与北川去柳梦绮的刺绣商行，订购巨幅刺绣，名义上是作为天皇生日礼物，暗地里打算在上海刺绣艺术博览会上展出。并在刺绣上刺出中国的地图，但这一切单纯善良的柳梦绮一无所知。
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