百乐门出现了一名美艳放荡的舞女，她是贺天的堂妹贺美兰。此时，遭到追杀的共产党员被杜康和马昆发现，他牺牲前挣扎着说出，玄洋社要在上海搞细菌战，而自己被一名叛徒出卖。
重阳追张文锦至百乐门，被山田带着玄洋社浪人将他团团包围。
张文锦为投靠玄洋社承诺协助玄洋社进行细菌战，他要把重阳当作试验品。重阳被蒙住眼睛塞入汽车后座，车子停在一座怪兽式的废墟前。
重阳失踪，莲心焦急万分，她前去恳求重伤的贺天帮她寻找重阳，贺天慨然应允，一旁的徐娜惊痛之余离家出走去了美国。
神社地下室，重阳在各种极端条件下接受残酷的人体实验，听凭日本医生在他身上采集体能极限数据。当皮鞭再也榨不出一丝气力，打手才将他扔进了贴着标签的玻璃罩。
莲心在药水弄小屋苦等重阳，贺天告诉她，一周前日本浪人在日租界杀了了五个叛逃的"自己人"，尸体刚被发现，已经送入日租界的秘密火葬场。莲心赶去，为了看到尸体，她掏出了一切，，贺天心痛不已。然而就在莲心走入秘密火葬场的一刹那，烟囱里冒出了不祥的浓烟，五具尸体刚被火化，莲心悲恸欲绝，几乎晕倒。
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