斯隆布置新任务。CIA一张记录有政府官员和组织首脑罪行、无法解锁的加密盘被盗。特工们的任务是从巴黎警察局证物室里偷一个译码器。沃恩因为去看望叔叔而不参加行动。
迪克松告诉西德妮，虽然斯隆的线路加过密，但他还是发现斯隆给12联盟的前特工Miles Deveraux打过电话，他找过Chase主任，后者要他提供斯隆重建12联盟的更多证据。他要西德妮帮助解开对话的密码。
沃恩从叔叔那里得到一本日记，得知父亲比尔-沃恩（Bill Vaughn）死于1979年。
西德妮故意在巴黎搞破坏，引来警察。迪克松装成她的律师，打倒了警卫。在纳迪亚的远程指挥下，她拿到了译码器，逃上屋顶坐直升机离去。
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