圣保罗，西德妮看见一组医护人员把炸弹植入UCO发言人Patel的心律调整器中，她遭到了Sawari保镖的追杀。 在一条运河中醒来，西德妮联络上迪克松，后者从UCO的会议室里把惶惑不解的Patel抓上了偷来的急救车。西德妮驾车，迪克松紧张地解除Patel体内的炸弹时，他们遭到了掌握启动装置的Jacqnoud的追踪。Jacqnoud引爆炸弹时，迪克松恰好解下炸弹并发射在他的车后，让他自食其果。
洛杉矶，弗兰茜告诉西德妮他们会在她的家里举办盛大的万圣节派对。在准备时威尔告诉弗兰茜，丹尼死前班机的目的地不是新加坡而是香港，他的邻座是一个名叫凯特-琼斯(Kate Jones)的女人，但两人都没有登机。威尔找到凯特，她承认与丹尼有私情。但是威尔指出，根据社会保险号码，凯特早在1973年就去世了，神秘女子夺路而逃。
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