樊兴家正在全力提炼夜兰精元，希望借此治好宋郁之的伤势。另一边，蔡昭为阿姜婆婆准备了一壶药茶，帮助她顺利走出血沼林。期间，蔡昭还向阿姜婆婆询问当年慕正杨是如何向姑姑蔡平殊道歉的。阿姜婆婆回忆说，蔡平殊当时只是对他拳脚相向，但慕正杨始终没有退缩，后来两人也随着时间推移重归于好。
蔡昭凭借医术清除了阿姜婆婆体内的毒素，阿姜婆婆和村民们终于得以摆脱血沼林的束缚。与此同时，慕清晏因修炼紫薇心经再次中毒，身体状况愈发糟糕。无奈之下，蔡昭只好送来精元，并劝他放弃继续修炼。她也坦言自己已不愿再为此付出更多代价，但如果慕清晏肯停手，两人或许还有机会继续相伴。
当晚，蔡昭烧掉了所有夜兰，慕清晏也决定放弃修炼紫薇心经，与蔡昭重修旧好。次日，血沼林众人陆续搬离，准备去看看外面的世界。只是因为慕清晏身份特殊，蔡昭只能先与宋郁之返回广天门。路上，她意外听见杨鹤影正计划给宋秀之下药，想借此进一步控制他。
其实，慕清晏早已察觉异常，随后现身质问杨鹤影，追查附近尸傀奴一事的幕后主使究竟是黑衣人还是于慧因。杨鹤影始终不肯松口，慕清晏只得以他的孩子相逼。就在这时，杨鹤影的女儿杨小兰因不满父亲逼她嫁给宋秀之，一怒之下说出了父亲半年前的种种恶行。
原来在半年前，杨鹤影突然清空后山院子，之后附近不断有百姓失踪，村民们纷纷求他帮忙寻找。不久后，院中又突然起火，杨小兰的母亲也葬身火海，至今起火原因仍未查明。面对家人的追问，杨鹤影最终承认自己是受黑衣人指使行事。因为他一直记恨广天门，才会选择与黑衣人同流合污。
这时，戚云柯和宋秀之赶到广天门，慕清晏已从杨鹤影口中得到答案，随即离开。可杨鹤影在戚云柯面前却突然改口，否认自己曾给宋时俊下毒。蔡昭很快指出他话中的漏洞，杨鹤影一时慌乱，竟把宋秀之也牵扯进来。面对质疑，宋秀之连忙出言否认。
受这场风波影响，杨小兰与宋秀之的婚约就此解除。事后，蔡昭打算请说书先生把广天门近日发生的事传扬出去，因为在她看来，宋秀之的所作所为已不足以服众，更不适合继任掌门。原本无意争位的宋郁之，也因这次受伤彻底看清哥哥的真面目，决定正式参与掌门之争。
到了比武之时，局势突生变数，宋秀之竟暗中使出暗器，导致宋郁之败下阵来。最终，宋秀之靠黑招赢得比试，坐上下一任掌门之位。与此同时，此次下山过程中，二师兄曾舍命救下戚凌波，两人也在共历生死后渐生情愫。随后，二师兄向师父求婚，在蔡昭和宋郁之的劝说下，戚云柯这才勉强答应。
次日，宋郁之与蔡昭回到落英谷。宋时俊曾短暂醒来一次，口中含糊喊出“逆子”二字，随后又昏了过去。这也让宋郁之更加认定，父亲中毒一事与哥哥脱不了干系。他暗自下定决心，要勤加练武，绝不辜负父亲的期望。
当晚，慕清晏再次现身见宋秀之，并从他口中得知，对方其实也没有见过黑衣人的真面目，只是被人利用的一枚棋子，因此慕清晏最终没有下杀手。另一边，宋郁之正在街边吃早饭。因为这是蔡昭第一次带外男回乡，村民们都对他的身份十分好奇。就在众人议论之际，慕清晏突然赶到落英谷，当众前来提亲。